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新能源狂欢,ai的尽头是光伏和储能?

时间:2024-03-21

演绎推理洞悉财经本质,抽丝剥茧还原事实真相。

 

3月11日,市场突然流传出英伟达首席执行官黄仁勋说过ai的尽头是光伏和储能这样的一句话,同时流传的还有 openai创始人山姆·奥特曼对未来ai技术的发展将高度依赖于光伏和储能技术的进步这样的表述,而在当天,新能源板块也出现躁动。

 

新能源赛道仿佛又迎来新的逻辑。但基金侦探社发现事情并不是这么简单。首先,黄仁勋和奥特曼,到底有没有说过这样的话?其次,ai技术是否依赖新能源?我们现在就沿着事情发展的脉络去发掘真相。

 

参考每日经济新闻的报道,我们先给出结论:虽然存在一些相似表述,但并非原话。

 

首先来看黄仁勋。2024年2月12日“世界政府峰会”上,在与阿联酋国务大臣对谈时,黄仁勋说,当我们替换通用计算的基础设施时,请记住架构的性能将不断提高。你不能只想着要购买更多的计算机,你还必须假设,计算机的速度会越来越快。因此,你所需要的总量就不会这么多了;如果你只是假设计算机的速度永远不会变快,你可能会得出一个结论——我们需要14个不同的行星、3个不同星系、4个太阳为这一切提供燃料。黄仁勋并没有明确提到光伏、储能。

 

提到二者的其实是openai创始人山姆·奥特曼。

 

据国外科技媒体the verge,今年1月,在瑞士达沃斯举办的“2024年度世界经济论坛”上,奥特曼表达了一个观点是——ai的未来取决于清洁能源的(技术)突破。“我们仍然不了解这项技术对能源的需求”,随着ai走向成熟,预计将消耗大量电力。奥特曼说,“如果没有(技术)突破,就无法实现这一目标。我们需要(核)聚变,或者更便宜的太阳能 能大规模存储(能源)的东西”。

 

因此,昨天广泛流传的所谓“小作文”,实际上只是将两位人工智能领域的大佬之前的言论片段重新组合,并以此为噱头,炮制出一条看似“重量级”的新闻,进而对市场走势产生了一定的影响。

 

当然,ai计算能力与电力资源之间确实存在着紧密的联系,这一点还是有一些可靠的数据和事实作为支撑的。

 

我们先看国外:

央视经济信息联播报道指出,根据美国《纽约客》杂志所公布的数据,美国开放的人工智能研究中心——即我们所熟知的chatgpt——为满足用户约2亿个请求,每日的电力消耗可能高达50万千瓦时。相较之下,美国家庭平均每日的用电量仅为29千瓦时,这意味着chatgpt的日用电量竟是美国家庭平均用电量的惊人1.7万多倍。而随着生成式ai技术的进一步普及和应用,其耗电量预计还将持续增长。

 

全球数据中心标准组织之一的“国际正常运行时间协会”预测,到2025年,人工智能业务在全球数据中心总用电量中的占比将急剧上升,从当前的2%猛增至10%。此外,荷兰国家银行的数据科学家德弗里斯在其论文中估算,到2027年,整个人工智能行业每年的电力消耗将达到惊人的850亿至1340亿千瓦时,约占全球总用电量的0.5%,倘若谷歌在其每一次搜索中都整合生成式人工智能技术,那么每年将额外消耗约290亿千瓦时的电量,这一数字甚至超过了肯尼亚、危地马拉和克罗地亚等国家一年的总用电量。

 

再看国内:

根据中国能源报的报道,以aigc(生成式人工智能)为典型的人工智能应用以及大模型训练的迅速崛起,已经引发了智能算力需求的急剧增长。工信部所公布的数据显示,2022年,我国的基础设施算力规模已经达到了惊人的180eflops(即每秒能进行百亿亿次浮点运算),而数据中心的电力消耗也高达2700亿千瓦时。预计到2025年,我国的算力规模将进一步扩大,超过300eflops,其中智能算力将占据35%的比重,同时数据中心的耗电量也将攀升至3500亿千瓦时。更为长远的是,《绿色算力白皮书(2023)》预测指出,到2030年,我国数据中心的耗电量将达到惊人的5900亿千瓦时。

 

然而,算力的大规模部署和应用不仅意味着巨大的能源消耗,同时也伴随着碳排放问题的加剧。为了应对这一挑战,需要加速新型电力系统的建设,并大力推进新能源的大规模开发,以确保算力产业能够实现绿色、可持续的发展。

 

所以,不管英伟达黄仁勋是否说过“ai的尽头是光伏和储能”,这套逻辑市场还是接受和认可的,随着ai技术的不断进步,ai算力对能源,尤其是绿色能源的需求愈发明显,这将长期利好以光伏为代表的新能源板块。

 

最后我们看下基金经理庞文杰对昨日光伏板块出现躁动的观点:

 

3月11日受摩根史丹利上调宁德时代目标价影响,新能源板块大涨,除却外资行看好锂电池行业底部的因素外,光伏板块也来到了行业的拐点,1-2月国内的光伏新增装机超过20gw,同比大幅增加88%,在光伏产业链价格低位的时刻,叠加利率下行,下游光伏项目的收益率两眼,刺激装机需求大幅上涨,同时3月的排产已经上修至54gw,展望全年,全球装机有望持续超预期。在下游装机火爆的形势下,产业链价格也有望走出触底回升的趋势,根据近期产业链调研的情况,国内和海外均有涨价的动作。长期看,全球能源体系的大变革仍在继续,电动车、ai均会带来能源结构从化石能源向电力能源持续转变,电力的需求会越来越高,而光伏作为稳定、安全、低成本、环境友好的能源类型,将会在未来全球能源结构中占据主导地位。

 

庞文杰看好未来以光伏为代表的新能源产业,所管理的基金北信瑞丰产业升级(168501),根据基金产品2023年第4季度报告,其前十大股票也是以光伏及其相关产业链为主。

 

最后,基金侦探社想说,对于那些之前未能充分研究的投资者而言,若仅凭此类道听途说的消息进行短期交易,无疑会大幅增加亏损的风险,投资者需要擦亮双眼,透过现象看市场规律。

 

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

 

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